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2020-11-30 点击量：189次
合格证的事情我稍作说明，由于管理办法调整后面确实很难获取。电池的数据可能要更多的参考汽协信息公布会的数据（我国汽车动力锂电池产业创新联盟），从十月来看，总体的动力锂电池产量9.9GWh，装车量5.9GWh，这里面有着很大的差异。我们仔细来看看这个月的数据。
01、月度信息的亮点
十月产量共计9.9GWh，同比上升47.9%，环比上升14.5%。在这个里面，三元5.5GWh，占比56.0%；磷酸铁锂4.3GWh，占比43.8%。装车量5.9GWh，同比上升44.0%，三元电池装车3.4GWh；磷酸铁锂离子电池共计装车2.4GWh。从趋势来看，分季度来说
Q1基本是没怎么开工，安装量重要取决于电池公司的库存
Q2开始动力锂电池拉产量，由于订单有限，总体的产量也处在低位
Q3开始逐步拉产量，同时需求也在逐步释放
Q4变成了一个排满的概念，一方面是预计Q1这块生产会受到春节的影响，所以Q4就不停加量
图12020年动力锂电池产量和装车量的比较
从一个长周期来看，2019年作为一个参考，也存在库存周期的问题。
图22019-2020年动力锂电池产量和装机量的趋势
从具体的分电池类型来看，今年三元和磷酸铁锂的占比开始有很大的转换，LFp的安全特性和价格优势在多个战场取得了很大的效能。
图3三元和LFp在2020年十月和1-十月的占比
从总量来看，动力锂电池在乘用车里面还是重要的市场，在乘用车里面以Model3和汉EV为代表和低端五菱MiniEV为代表都在用LFp。从pack能量密度来说，不拿补贴的也占了相当的比例；125-160Wh/kg的产品也在逐渐被160Wh/kg的所取代。
图4十月不同能量密度的比例
五菱MiniEV的占比走高，也直接拉低了平均单车带电量，这个是非常有趣的事情，这台车的电量配置就是一个pHEV的量。
图52020年十月单车平均带电量的情况
从总的数量来看，BEV乘用车是动力锂电池最大的去向，占比为72.38%，客车电池的需求占比13.44%，未来看重要的增量都是BEV乘用车的电池需求。
图5我国动力锂电池市场今年聚焦的就是乘用车这块的诉求
02、分供应商的角度来看
电池联盟给出的数据很有意思，按照这个数据，LG和松下基本退出了这个月Tesla的供应占比很低。CATL一个月拉到了3.06GWh，BYD达到1GWh以上，LG和松下分别只有70MWh和80MWh。备注这个算法是通过比较电池联盟公布的上个月数据1-九月和1-十月的增量，两家都没进前10
图62020年十月重要的电池供应商的安装量
这是按照2.4万台估计，按照每台55kWh进行估算下，特斯拉三家供应商目前的比例。当然这个算法也是没看到合格证数据下的估算，可能有偏差。
图7对应25万Model3需求下不同供应商的比例分配（根据2.4万估算）
从昨天的产量数据来看，在整车端的竞争中，也出现了细分市场不同公司的市占率开始大幅上升的情况，这代表后续电池公司可能要拉住核心大客户，开始聚焦的阶段了。关于LG来说，假如Tesla的产量拉掉，从十月开始整体的供应格局也开始变化了，在欧洲大众的量按照1.2-1.5万台（82kwh）来算，这些成大头了，前9个月占比较大的Tesla这几个月没了。
图8LGChem现有不同客户需求占比
小结：目前粗略能看到这些数据，假如顺利有详细数据可以就具体的情况进行分析。
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