2017新能源汽车及锂电池行业之"剧变"

锂电池产业正迎来巨大的市场机遇，同时也面临更多的挑战。安全事故频发、企业无序扩张、投资过热、行业竞争加剧等。中国锂电池产业要取得更好的发展，需要产业链更深度的协同合作和创新。

为了促进行业创新和发展，3月3日下午，由锂电大数据主办的“2017（第五届）中国锂电产业峰会”在广州琶洲˙国际采购中心隆重举办。来自新能源汽车、电池、设备及材料这一整条产业链的优秀企业超400位领军人物出席了本次会议，共话新能源汽车市场未来的机遇与风险。

在本次峰会上，深圳市起点研究咨询有限公司总经理李振强发表了题为《2017新能源汽车及锂电池行业之“剧变”》的主题演讲。

2017年中国新能源汽车产业围绕着“补贴”、“目录”、“追罚”、“下滑”四个关键词火热开展，具体来说，2017年补贴新政出台，退坡幅度加快；新能源汽车推广车型目录重审，已经下发两批；暂停七车企申报新能源汽车推广应用推荐车型资质；1月新能源汽车销量大幅下滑，车企和消费者进入观望期。

2017年1月新能源汽车市场遇冷，产销分别为6889辆和5682辆，比上年同期分别下降69.1%和74.4%。究其原因，主要受春节假期、补贴不确定、目录重审等因素多重影响。李振强指出，受2017年新能源政策的影响，2017年中国新能源汽车市场将先后仰，预计全年销量为85万辆，二季度开始市场将发力，三、四季度市场将全面爆发。从市场格局来看，目前新能源乘用车前10集中度为88%，销量前三名企业是比亚迪、北汽和吉利，未来乘用车市场格局将大变动；而新能源客车前10集中度为75%，销量前三名是宇通、中通和比亚迪，这一格局相对稳定。

此外，新能源汽车补贴政策出台后将进一步倒逼新能源汽车及电池技术升级，在电池方面，三元电池将逐步成为整车厂主流选择。磷酸铁锂向三元材料的转变将开始在客车上出现，乘用车采用三元将成为主流。正极材料上，传统NCM532正极将快速向622过渡；在BMS方面，BMS技术、车身轻量化、以及能量回收技术将被整车厂重点关注。上述技术之前仅被视作电池系统的附属系统，但随着电池技术的趋同化与瓶颈，为尽快满足新补贴标准对于能耗的要求，BMS、轻量化技术将可能成为整车厂或电池厂降低能耗的关注重点；在智能化方面，主流厂商皆不遗余力研发无人驾驶技术及汽车互联网技术；在产业链整合方面，为了应对补贴政策的退坡，主流车企已经开始进入产业链整合模式，尤其是在电池、电机、电控这三大新能源汽车配件领域，进行“三电合一”升级及动力总成整合升级。李振强还表示，新能源汽车产业成败关键因素在于核心零部件、配套设施及服务、商业模式及利益博弈四方面。

2017年锂电池政策对于产能提出新要求，2017年2月，四部委发布《促进汽车动力电池产业发展行动方案》：到2020年，动力电池行业总产能超过100G瓦时，形成产销规模在40G瓦时以上、具有国际竞争力的龙头企业。关于能量密度，工信部要求：新型锂离子动力电池单体比能量超过300瓦时/公斤；系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃，可具备3C充电能力。到2025年，新体系动力电池技术取得突破性进展，单体比能量达500瓦时/公斤。2017年三元电池将是技术主流和发展趋势，特别是在乘用车应用领域。由于三元材料主要分为镍钴锰（NCM）和镍钴铝（NCA），其中NCM333/523/622型号为当前市场主流。因此，高镍NCM与NCA/硅基负极体系将成为市场研发热点。

根据起点研究（SPIR）统计，2016年全球及中国锂电池电芯产值分别为1950亿元和1182亿元，中国占比60.61%。预计到2018年全球及中国锂电池电芯产值将达到2748亿元和2090亿元，中国占比将达到76%。未来锂电池规模增长将主要来源于新能源交通工具和电池储能领域。

李振强认为，未来动力电池竞争将进入生死之战，根据起点研究（SPIR）统计，2016年中国动力锂电池产量为27.9Gwh，实际产能已经达到40GWH，中低端产能供大于求，高端产能供不应求；2016年中国EV锂电池产值为723亿元，同比增长79.5%。其中前10的市场集中度为73.5%，集中度相比上年提升近11个百分点，集中度明显的集中到几家大的动力电池厂商手中，中小企业生存空间继续被压缩；强者恒强，比亚迪和宁德时代龙头的地位进一步凸显，两者份额之和占据市场的38.2%，较上年比重进一步增加。此外，CATL动力电池市场规模首次超过BYD，成为最大的动力锂电池企业。

就目前业内关注的原料价格这一话题，他指出，进入2017年3月，国内钴酸锂报价在38.5-40万元/吨，电解钴在37-38万元/吨，四氧化三钴37-38.5万元/吨；自2016年7月起，电解钴及钴酸锂价格开始节节攀升，近三个月，涨势较为明显，受产能释放周期的影响，钴价仍将保持高位运行。受钴涨价影响，三元正极材料也开启了上涨模式，2017年2月，三元NCM523价格业内报价在16万元/吨左右；铁锂和锰酸锂价格延续下行态势。未来动力锂电池价格下降主要来源于规模效应、设备原材料下降和梯次利用。近期受到钴价上涨因素影响，三元电池成本上升。预计到2020年，动力锂电池价格将下降至1.1元/WH。

最后，李振强总结行业趋势表示，未来4年中国新能源汽车市场复合增长40%以上；动力电池市场淘汰洗牌加速，两极分化加剧；动力电池扩产潮在2017年将是最高峰；产业链投资机会窗口正在缩减，且更注重专业性和细分领域筛选。