2020 年后洗牌加剧，动力电池行业市场分析

近日高工锂电网发布数据显示，宁德时代2019年实现装机电量32.GWh，同比增长37%。

配套国内车企达120家，其中配套超过1GWh以上的客户达9家。市场占比达51.76%。2019全年新能源汽车累计生产约117.7万台，同比下降4%。全年累计动力电池装机量约62.38GWh，同比增长9%。

除宁德时代外，2019年位列TOp10的动力电池企业依次是：比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、孚能科技、时代上汽、比克电池和欣旺达。

2019年动力电池市场洗牌加剧。对比2018年动力电池装机量TOp10，排名1-4位的企业暂时没有发生变化，5-10排名则发生变脸。其中，亿纬锂能由第7晋升至第5，中航锂电由第9跃居第6。孚能科技由第5滑落至第7，比克电池由第6下降至第9。

宁德时代扩张的步伐在2019年明显提速。客户方面，宁德时代与多个跨国车企达成合作，接连与本田、现代、丰田、沃尔沃、大众、捷豹路虎、标致雪铁龙、戴姆勒卡客车等企达成合作，成为其动力电池供应商。

2019年11月宁德时代与宝马签署的合作订单从40亿欧元(约合人民币311.79亿元)增加到73亿欧元(约合人民币569.01亿元)，该笔订单为目前业内数额最大的一笔订单。

而在产能方面，宁德时代的布局仍在扩张。2019年10月，宁德时代欧洲工厂于正式动工，该工厂计划在2021年形成部分产能，并计划于2022年实现14GWh的电池产能。随后的12月，宁德时代四川动力电池项目也宣布动工，项目投资100亿元，建设年产能30GWh的动力电池生产线。

在动力电池市场称霸的宁德时代在资本市场也一路高歌。在2019年12月24日迈过百元关口后，宁德时代股价继续飙升。截至目前，宁德时代股价为113.31元，总市值达2502亿元，位列创业板头名。

但对于宁德时代而言，危机从未远去。高工产业研究院预测，2020年中国新能源汽车市场将全面形成外资+合资+自主三股势力竞争的局面，而不同的外资、合资、自主车企对于供应商的选择，将让动力电池行业充满变数。

2020年后洗牌加剧，动力电池行业市场分析

随着国家对新能源汽车行业重视程度的不断提高和越来越多的政策支持，近年来，我国的新能源汽车市场发展可谓突飞猛进。数据显示，2017年1-12月，我国新能源汽车产销量分别达到79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长68.5%和56.8%。同时，这也是我国新能源汽车产销量第三年位居世界第一。

动力电池行业现状

新能源汽车行业的飞速发展也随之推动了动力电池企业的协同发展。据了解，2017年我国新能源汽车动力电池装机总电量达36.24GWh，同比增长了29.4%。且今年的动力电池总装机电量仍在持续增长，5月份，全国共60家车企装机总电量约达4.5GWh，同比爆增213%。

装机总电量前十的动力电池企业合计约为3.83GWh，占整体的85%。其中宁德时代以1963.38MWh的装机量位居榜首，市场占比约43.6%，排名第二的比亚迪装机量为542.53MWh，市场占比约12.06%。亿纬锂能以329.83MWh位居第三，市场占比约7.33%。

从上表中很明显可以看出，如今国内动力电池市场呈现出一家独大的特征。宁德时代市场份额提升迅速，已远超老大哥比亚迪约3倍之多，同时也对其他企业造成严重挤压，动力电池企业洗牌加剧。

随着6月12日新能源汽车补贴新政的正式实施，针对动力电池的能量密度和新能源汽车的续航里程要求的提升，已有2000多款车型无法获得补贴，而对各大动力电池企业而言，压力又将增大。

强者更强

在补贴过渡期的正式结束之日，宁德时代在深交所成功上市。截至6月30日，其市值达到1500多亿，超过比亚迪1300多亿的市值。此外，宁德时代还在打开国外市场，同时为宝马、大众、日产等多家主流车企提供动力电池，前景非常可观。

而老大哥比亚迪面对如此强劲的对手，也调整了其动力电池的营销战略：动力电池外销，即将面向市场所有车企供货。目前，比亚迪已公布将在青海新建动力电池工厂的消息，并与长城、北汽、广汽等车企在进行谈判，还有多家企业表示想要与其合作。

不过比亚迪的压力并未因此减小，上有宁德时代的压迫，下有亿纬锂能、孚能科技等追赶，对外，还有松下、LG、三星等企业对其虎视眈眈，比亚迪的市场环境异常严峻。

另外，面对政策的这种导向，亿纬锂能和国轩高科等企业也纷纷展开布局，专注于动力电池核心技术的研发投入的同时也在继续扩大产能。

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