日韩动力锂电池辛酸入华路：六年挣扎，将正面PK宁德时代

“2025年车载动力锂电池市场规模将会是2018年的7倍。”今年年中，全球动力锂电池巨头松下，对动力锂电池市场的宏大前景给出了自己的预判。

根据天风证券预测，2020年，全球动力锂电池市场规模将达到1637亿元；到2025年，动力锂电池市场规模将会爬升至5000亿元；假如从长期来看，到2030年，全球动力锂电池市场规模很可能会上升至1.3万亿元的高位。

与此同时，根据天风证券数据粗略推算，国内动力锂电池市场规模将在2020年-2030年间接近5000亿元，数千亿级别的我国动力锂电池市场使得众多巨头趋之若鹜。

一边是以宁德时代、比亚迪为代表的我国动力锂电池公司。2016年-2019年，四年时间里，我国动力锂电池产业高速上升，国内公司市场布局与技术力逐渐增强。

另一边，则是以松下、三星SDI、LG化学为代表的日韩动力锂电池大军。曾被“动力锂电池白名单”拒之门外的日韩巨头们，在叱咤海外市场，砍下众多车企订单的同时，也在暗地里摩拳擦掌，准备着我国市场补贴退坡后杀回我国市场的计划。

据了解，以松下、LG化学为代表的日韩动力锂电池势力，自2017年起加大了我国市场的布局，大部分项目将在2020年-2021年投产或实现产量释放，日韩动力锂电池巨头的准星已经瞄准了国内新能源汽车补贴完全退出的节点。

与此同时，2019年六月，工信部提前宣布废除《汽车动力蓄电池行业规范条件》与四批公司目录名单，国内动力锂电池市场正式失去保护伞，日韩动力锂电池巨头重返我国市场的脚步正在加速。

工信部宣布废除《汽车动力蓄电池行业规范条件》

自动力锂电池浪潮兴起以来，日韩动力锂电池公司几乎引领了每一波技术的变迁，借助技术先行的优势，松下、LG化学、三星SDI等日韩动力锂电池公司已经成长为产业巨头。巨头返华，势必会对我国动力锂电池市场形成冲击。

但我国动力锂电池产业经历了2016年-2019年的黄金四年，技术、规模、市场也已经有了长足的进步，车企与国内动力锂电池厂商的绑定关系也在逐渐成型，日韩动力锂电池公司真的能如秋风扫落叶一般席卷我国市场吗？

中、日、韩三方动力锂电池势力谁更强势？

我国动力锂电池市场将走向何方？

本文试图从中日韩动力锂电池重要玩家近些年来经历的发展与变迁，来解答上述问题。

日韩四巨头加大我国市场布局“三国杀”局面再现

当下，国内动力锂电池市场如临大敌。

假如按原计划不变，国内新能源汽车补贴政策从2020年开始，就将完全退出市场。

整个产业将由“政策主导”转向“市场主导”，简而言之，此前被政策保护的国内新能源汽车产业将无差别地暴露在外资公司的“火力”中。

从下游的新能源整车产业，到上游的动力锂电池与各个核心零部件产业，无一幸免。

工信部曾经面向动力锂电池产业出台《汽车动力蓄电池行业规范条件》，并配套了四批符合条件的公司名单（俗称“动力锂电池白名单”）。但随着2019年六月，工信部废止这批文件，白名单失效，曾经被“动力锂电池白名单”拒之门外的日韩动力锂电池公司正在加大我国市场布局，松下、LG化学、三星SDI、SKI集团等日韩动力锂电池公司，早已为角逐我国市场做好了准备。

1、日系动力锂电池公司：松下

日系动力锂电池公司松下是所有外资动力锂电池公司中，受“动力锂电池白名单”影响最小的公司，也是在我国业务布局最快的外资动力锂电池公司。

松下总部

早期，松下一度是特斯拉的独家供应商，加上特斯拉新能源车型出货量大，松下生产的动力锂电池绝大多数供应给了特斯拉。

2013年，松下与特斯拉签订扩大动力锂电池供应量协议后，自身产量吃紧，已有生产线全面运转为特斯拉供应18650三元锂离子电池。第二年，松下投资27亿元，兴建大连厂，年产量5GWh，重要用于给松下的国外合作伙伴供应方形动力锂电池。

在松下的客户清单中，我国整车公司的数量与订单量均较少，“动力锂电池白名单”的限制关于松下影响有限。

但随着我国新能源汽车市场的发展，松下开始加大我国动力锂电池业务布局。

2017年五月，松下与捷星新能源科技(苏州)有限公司、苏州政府合资，建造了苏州动力锂电池厂。2017年下半年，厂已投入生产，年产量18650电池1亿只。

2018年九月，松下与联动天翼合资，双方共同出资200亿元，计划在江苏江阴分期建成总产量30GWh的动力锂电池厂，项目包括了锂离子电池和模组，电动汽车动力系统、储能系统的研发和制造。

2018年十二月，外媒曝出松下将向已投产的大连厂投资“数亿美元”，将大连厂的产量从5GWh提升到12GWh。

一系列动作背后，松下在我国动力锂电池市场的影响力得到了极大的强化。

2、韩系动力锂电池公司：LG化学、三星SDI、SKI集团

韩系动力锂电池公司拓展我国市场的过程相对来说坎坷得多，其中既有政策倾向因素，也有地缘政治因素。

与所有外资动力锂电池公司相同，韩系动力锂电池公司LG化学、三星SDI、SKI集团，均未进入2016年工信部公布的符合《汽车动力蓄电池行业规范条件》公司目录。

继续使用上述三家公司的动力锂电池，整车厂就将失去巨额新能源汽车补贴，盈利能力大幅下降。与此同时，2016年韩国不顾我国政府警告悍然部署萨德反导系统，国内反韩情绪高涨。

在双重因素的用途下，原本已经展开合作的国内整车厂纷纷取消了韩系动力锂电池公司的订单。

LG化学此前在2014年已经建成了南京动力锂电池厂，每年可为5万辆纯电动汽车配套动力锂电池，但失去在华订单后，2017年，LG化学只能被迫将厂设备与相关知识产权出售给吉利旗下的衡远新能源。

无独有偶，三星SDI与SKI的在华业务也于2017年前后受挫，前者停建了西安动力锂电池厂的二期工程，后者与北京电控、北汽集团合资成立的BESK直接停产。

三星西安动力锂电池厂

在之后近一年的时间里，韩系动力锂电池公司偃旗息鼓，几乎退出了我国市场。

但随着补贴退坡，市场环境转好，LG化学、三星SDI与SKI集团已经重新开始了我国动力锂电池市场的布局。

2018年七月，LG化学电池项目签约落户南京，项目包括动力锂电池、储能电池与小型电池三类生产线，厂规划电极、电芯生产线共23条，动力锂电池生产线占16条。

该项目于2018年十月开工，2019年底，一期工程已经竣工投产，年产量10GWh。

LG化学称，该厂将在2023年完全释放产量，预计总产量可达32GWh。

随着LG化学回到我国市场，三星SDI与SKI也加紧了我国动力锂电池市场的布局。

2018年七月，SKI宣布在江苏常州建造拥有7.5GWh的动力锂电池厂，同年十月，SKI宣布追加投资25亿元，为动力锂电池厂配套隔膜生产线。

2018年底，三星SDI重启了已经暂停两年的西安动力锂电池厂二期项目。

韩国动力锂电池公司，正在一点点重新拾起在我国市场的布局，产量规模已经接近50GWh。

当下国内动力锂电池市场，有些许像2014年前后，国内掀起新能源热潮，日韩动力锂电池集体进入我国市场所形成的“三国杀”局面。

但今时不同往日，国内整车厂基本已经完成了与宁德时代、比亚迪、国轩高科等大型动力锂电池供应公司绑定。

动力锂电池产品与整车要进行复杂的定制、匹配、验证工作，时间、人力、资金等生产要素缺一不可，整车公司是否愿意抛弃成熟的供应链，劳心费神去选择一家“看似高级”的外资动力锂电池供应商，还要打上一个问号。

更何况车市寒冬之中，众多整车公司都在寻求降本增效，重新适配一家全新供应商的动力锂电池所需耗费的成本值得三思。

在这样的前提下，日韩动力锂电池公司的回归，真的会对国内动力锂电池市场形成巨大冲击吗？

日韩动力锂电池全球制霸四年前何故折戟我国市场？

要正视日韩动力锂电池公司重回我国，是否会对国内动力锂电池市场形成巨大冲击，还要正确认识日韩动力锂电池公司的深厚底蕴以及强大实力。

得益于消费电子时代的产业红利，日韩动力锂电池产业从一开始就占据了先机。

以日系电池厂为例，锂离子电池的产业化应用方法最先由索尼开发成功。上世纪，日本三大电池厂索尼、松下、三洋几乎覆盖了整个日本的消费电子产业，同时也大量出口，并且业务范围从消费电子朝储能、汽车动力锂电池等领域扩展。

在发展过程中，曾经的18650圆形锂离子电池产业化推广者索尼，由于误判了锂离子电池在消费电子领域之外的潜力，错失动力锂电池与储能浪潮，随后又将自身的锂离子电池业务出售给了村田，黯然退出电池市场。

而三洋则因代厂产量过剩，自身创新不足，集团各项业务逐渐被分割收购。其中负责汽车动力锂电池业务的三洋电机，就在2009年被松下收购。

日本本土残酷的淘汰制中，松下成为了三家公司唯一一家幸存下来的公司，通过早期对动力锂电池的摸索，以及吸收三洋电机后，动力锂电池业务的发展壮大，逐渐成为日系动力锂电池公司的代表。

在技术方面，松下在继承18650圆柱形锂离子电池方法的同时，还开发了新的21700圆柱形锂离子电池技术路线，实现动力锂电池单体容量上升35%，能量密度上升20%，系统成本下降9%，系统重量下降10%，进一步提升了