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2020-04-15 点击量：300次
近日，2019年归母净利润2.39亿，同比上升190.5%，略高于预告中值，符合预期：科达利2019年全年实现营收23.18亿元，同比上升15.9%，归母净利润2.39亿元，同比上升190.5%。
来源：公司通告截图
近期，科达利公布通告称，拟投资6000万欧元（约4.7亿人民币）投建德国厂一期，建设期约30个月，达产后年产值达到1亿欧元（约7.9亿人民币）。同时设立德国子公司，定址德国图林根州埃尔福特市，经营业务包括锂电结构件、模具、汽车配件等。
基地建设与客户规划同步，预计22年进入放量期。该基地一期年产值7.9亿元，我们推测可配套约25gwh以上（考虑德国基地生产壳体，盖板于国内基地生产），前期重要潜在客户为宁德时代和Northvolt、三星等，预计22年产量同步配套落地。
欧洲电动化提速，锂电及相关材料需求大增
欧盟碳排放考核政策正式执行，要求2020年95%车型平均碳排放降低95g/km，每超过1g罚款95欧，21年全部车型满足，据此要求我们测算欧洲21年电动汽车销量至少160万辆，20年120万辆左右。其中，德国、法国陆续新增或延长补贴，同时车企密集推出新车型及老车型升级，打开欧洲电动汽车市场需求。今年1-二月欧洲电动汽车销量增速超100%，单月销量均在6.5-7万辆，我们预计欧洲今年电动汽车销量有望达到110万辆，同比翻番，对应动力锂电池需求50gwh。为降低成本，对锂离子电池及配套材料本土化生产需求大增。
科达利竞争力已获全面认可，布局海外走向全球
科达利在锂电结构件领域的竞争力已经获得国内外电池公司及主流车企的全面认可。科达利联合设备商共同开发设备，和材料商开发高性能材料，自主掌握配方；且产品性能、一致性等遥遥领先，在中高端市场建立起独特的壁垒。目前国内基地已经深度绑定宁德时代、LG南京、亿纬锂能等，并获得大众等主流车企的指定供应。出于运输费用的影响，本土基地配套当地电池公司将有明显成本优势，科达利德国基地在欧洲的竞争力仍是全面领先，将是方形/圆柱电池公司在欧洲基地的首选。
2020年第一季度，受疫情短时间影响，需求大幅下降，但不改科达利全年稳定上升趋势。一季度受疫情影响，上下游复工延期且物流受阻，1-二月国内电动汽车销量6万辆，同比下降60%，三月环比有明显恢复，但同比或仍有较大幅度的下降，因此科达利1季度的收入及产量利用率也会受影响。但产业链普遍反馈需求将后延至二、三季度，且Q2政策落地后，电动汽车销量或将恢复，因此我们认为科达利全年业绩增速可维持。
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钜大特种锂离子电池工程研究中心是由东莞钜大电子有限公司兴建，并与中南大学、华南理工大学和东莞理工学院相关科研团队联合运营的特种锂离子电池产业化研发中心，研究中心秉持"以特殊环境、特殊用途和特殊性能的需求为导向，以产学研深度融合为创新驱动"的办院方针，力求满足用户独特的需要，从而为用户创造独特的价值。
