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宁德时代被LG化学超越 全球动力电池“头把交椅”Q1易主

2020-09-25   点击量:42

当前,新能源汽车产业风口正劲,全球动力电池市场竞争格局远未定型,尤其是对“头把交椅”的争夺愈发激烈,中日韩主力战将宁德时代、松下、LG化学纷纷“你方唱罢我登场”,从之前的松下奋身折桂,到近些年的宁德时代连续霸榜,到如今LG又有后来者居上之势,全球动力电池业正在上演一场精彩绝伦的“抢榜”大戏。


LG化学勇夺第一


日前,韩国市场调研机构SNEResearch的最新报告显示,2020年第一季度(Q1)全球电动车(EV)电池的使用量中,LG化学以27.1%的市场份额勇夺第一,击败了实力强劲的宁德时代和松下。该报告指出,LG化学的市场份额比2019年同期增加了一倍多,超过了第二名松下(25.7%)的份额;而年度卫冕冠军宁德时代则以17.4%的份额屈居第三,较2019年同期的成绩(23.4%)下降幅度很大。


图为2020年Q1全球动力电池市场份额


回看2019年一季度,宁德时代以23.4%的市场份额位居全球动力电池装机量榜单第一;松下以22.9%市场份额位居第二;比亚迪市场份额为15.1%,排名第三;LG化学市场份额仅为10.7%,排名第四。相比于去年,如今LG化学的表现可谓一鸣惊人。


SNEResearch报告数据显示,今年一季度LG化学的EV电池全球用量达5.5GWh,而2019年同期为2.5GWh,上涨幅度高达120%。SNEResearch表示,LG化学取得的成绩主要得益于特斯拉Model3、雷诺ZoeEV以及奥迪E-tron等车型的强劲销量增长。


根据特斯拉公布的2020年第一季产销数据,特斯拉全球共生产汽车约103000辆,交付了约88400辆,较去年同期增长40%。


2020年第一季度,特斯拉在中国累计销量达18,588辆,同比2019年同期的10,743辆,实现了73%的增长。主要是由于特斯拉国产项目的快速落地,国产化后的产品成本大大降低。据乘联会的数据显示,仅今年3月份Model3就在中国市场以10,160的销量碾压宝马5系、奥迪A6、奔驰C级等传统畅销高端轿车,成为了3月高端轿车销量的NO.1。


图为特斯拉2020年Q1国内销量(资料来源:汽车之家)


值得注意的是,得益于为特斯拉上海工厂的电池配套,LG化学在中国市场的表现尤为抢眼。动力电池应用分会数据显示,2020年一季度,LG化学在中国市场实现动力电池装机量875.09MWh,同比暴涨15674.36%,跃居国内装机量排名第3位,仅次于宁德时代和比亚迪。


据了解,LG化学目前分别在美国密歇根、韩国梧仓、波兰弗罗茨瓦夫和中国南京建有四家电池工厂,产能共计70GWh。随着其中国、波兰等工厂的产能逐步放量,LG化学计划2020年将其全球动力电池生产能力扩大到100GWh,以满足160万辆电动汽车的电池需求。


业内分析称,2020年LG化学生产的60%以上的电池将供应欧洲客户,30%供应包括中国和韩国在内的亚洲客户,剩下的10%供应美国客户;业务将覆盖当前全球动力电池市场的热点区域。具体来看,其南京工厂的主要客户为特斯拉,其波兰工厂的客户为大众、奥迪、捷豹等欧洲客户。有机构预计,2020年LG化学电池业务收入将超过900亿元人民币,同比增长高达79%。


据了解,早在2010年LG化学就开始先后为雪佛兰volt和bolt两款新能源车型提供动力电池,后来又为捷豹i-pace、奥迪e-tron以及奔驰eqc等电动车型配套,LG化学的电池出货量也从2018年的7.5GWh迅速提升到2019年的12.3GWh,同比增长64%。目前在全球20大汽车品牌中,LG化学已与现代、沃尔沃、通用、克莱斯勒、雷诺、大众等13家车企展开合作。


此前,瑞士银行(UBS)曾发布关于全球动力电池巨头松下、LG化学、三星SDI和宁德时代的研究报告,并预测LG化学将在2025年成为全球电池制造商之首。如今LG化学的迅猛发展势头,似乎正在印证这种推测。


图为UBS全球电动汽车电池供给量预测


宁德时代蓄力反击


不过,宁德时代近几年发展如猛虎下山,威风凛凛。根据SNEResearch今年2月发布的2019年全球锂离子动力电池出货量榜单,全球动力电池总出货量为116.6GWh,同比增长16.6%;宁德时代以32.5GWh的出货量连续三年位居全球第一,占全球近1/3的市场份额。第二至第五排名的依次是松下、LG化学、比亚迪和三星SDI。


图为2019年全球动力电池出货量TOP10


今年一季度宁德时代被LG化学赶超,很多人都能想到主要原因:疫情。宁德时代坦言,新冠疫情下一季度新能源汽车行业销售受到较大影响,对动力电池装机量造成不利影响。动力电池应用分会数据显示,2020年一季度,宁德时代国内实现动力电池装机量2799.30MWh,同比去年同期的5274.05MWh下降46.92%。


从全球来看,今年一季度中国新能源汽车产业受疫情影响最大。而宁德时代目前的电池产能也主要供给国内,约占95%。数据显示,2019年宁德时代营收为455.46亿元,而宁德时代当年电池出口额仅为25.6亿元,约占其营收的5.6%。换句话说,宁德时代装机量下滑并非技术原因。


事实上,宁德时代在电池系统产能、在建产能、产能利用率等方面都表现优异。截至2019年年底,宁德时代拥有电池系统产能53GWh,产量为47.3GWh,产能利用率达89.2%,在建产能22.2GWh。


不难想象,随着国内疫情影响逐步减弱,新能源汽车销售开始回暖提升,宁德时代也必将展开猛烈反击。据悉,宁德时代目前订单数量仍有保障,下半年开始为国产特斯拉供货也可以给公司带来新的增长点。


2020年全球动力电池装机量冠军究竟花落谁家,目前还难以确定,LG化学将超越宁德时代成为新料冠军?还言时过早。


撰稿:金东


钜大特种电池工程研究院

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