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GGII:2019年中国电解液出货18.3万吨同比增长30%

2020-01-18   点击量:125

高工产研锂电研究所(GGII)调研显示,2019年中国电解液出货量18.3万吨,同比增长30%。出货量增长原因:


1)2019年国内动力电池出货量71GWh,同比增长达9.2%,带动动力型电解液出货量增长;


2)日、韩动力电池企业2019年受终端车企拉动,出货量增量明显,以新宙邦、国泰华荣、天赐等为代表的企业对日韩电池企业出口量增加;


3)通讯储能市场增速明显,带动储能电解液出货量增幅较大;


4)锂电轻型车、电动工具等小动力市场进入快速发展期,对锂电池需求快速上升。


数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月


从市场规模来看,2019年电解液市场产值仍有提升,但毛利率进一步降低,市场整体呈出现“增量不增值”。


主要原因为电解液价格持续下降造成,其中动力电解液价格下降对整个电解液行业均价影响最大。


数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月


电解液价格下降主要有以下原因:


1、六氟磷酸锂价格在2019年开年以来整体价格呈下降走势,其价格与电解液成本正相关,电解质锂盐价格下降是导致电解液价格下降的主要原因。六氟磷酸锂价格下行原因有:


1)六氟磷酸锂市场产能供大于求,新能源市场萎靡导致市场终端带动力不足,进而导致市场需求量不足;


2)电解液企业自建六氟磷酸锂供应链,一定程度上降低对外部六氟磷酸锂产品的采购,市场原有库存量得不到较快地消化;


3)四川黄磷矿事件对六氟磷酸锂原材料端的影响有限,加之新产能投产,市场整体价格上涨动力不足;


4)为获得更多订单,部分企业进行降价销售,加剧市场竞争度。


数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月


2、新补贴政策的实施导致导致下半年新能源汽车市场增长不及预期,导致动力电池企业开工率较低,需求量不足,进而倒逼电解液企业降价销售。


大厂电解液采购采用集中招标的方式,各家企业价格竞争较激烈,降价销售的情况较多。


从竞争格局角度分析,2019年中国电解液TOP6企业市场份额达到77.3%,同比提升4个百分点。市场集中度相比2018年提升的主要原因包括:


1)以新宙邦、国泰、天赐等为主的电解液企业受LG、松下、村田等海外电池企业带动,增量明显;


2)国内动力电池、数码锂电池环节集中度提升,其供应链主要来自于各环节排名靠前企业,因此电池端带动电解液端的集中度提升;


3)2019年锂电轻型车、电动工具、TWS数码等领域增长较快,一定程度上促进电解液企业集中度的提升(主流电解液企业均有合作)。


数据来源:高工产研锂电研究所(GGII),2020年1月


GGII认为,受新能源补贴政策调整以及未来补贴取消影响,动力电池市场将进入开放的市场化阶段,对应锂电池产业链企业市场格局将迎来较大变化,进而影响电解液的格局。


未来三年,电解液市场变化将主要表现在以下几方面:


1)动力电解液市场份额将重新提升,储能电解液的出货量将继续增长;


2)市场集中度继续提升,主流电解液企业绑定大客户进行销售,市场竞争度提升;


3)电解液价格将继续下降,但降幅有限,主要是锂盐、溶剂等原材料价格会保持波动。市场增量不增值的情况会进一步加剧,企业毛利率进一步下降,电解液产品有望步入传统化学品领域,以“走量”的形式居多;


4)新产品开发加快,4.8V等高压钴酸锂电极液、新型正负极添加剂、新型电解质等开发与应用等将会进一步增多;


5)龙头企业会加大海外客户的开发及国外布局;


6)规模企业将加大在电解液环节的纵向延伸,如布局溶剂、添加剂、新型锂盐等。


为让行业同仁、投资者、证券公司以及想了解中国电解液行业的人,更精准、快速地了解电解液行业,高工产研锂电研究所(GGII)通过对国内主要电解液企业、电池企业、上游供应商的系统调研,形成《2020年中国锂电池电解液调研报告(第九版)》。


本报告对2019年中国电解液行业的发展特点、市场规模、产品结构、企业情况等进行了较为详细的研究和分析,并对未来市场做出客观预测。


数据范围说明


●本报告数据更新至2019年12月


●本报告数据以中国大陆地区数据为主,全球其他地区数据少量涉及


●报告咨询电话:0755-26981868-717


●邮箱:research1@gaogong123.com


钜大特种电池工程研究院

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