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斥资85亿!海科特种化学品在连云港开建电解液溶剂及配套项目

2019-07-18   点击量:61

【编者按】电解液周报,系电池网(微号:mybattery)与国内知名企业——北化所(微号:gh_fdee75641b88)联合推出电解液资讯类周报(每周二推出,归属“电池智库”栏目),旨在通过更具价值的数据、报告或资讯等给行业带来更加客观的认知和分析,给实业制造以不同的视角和思维,同时我们将根据读者、行业、公司需求推出深度研究与项目对接,引进国外先进技术和合适资本推动中国电解液行业的商业化应用进程。另外,探索与企业或机构联办栏目也是更大程度地满足公司和市场、用户需求。我们期待着您的关注、参与和支持!


电池网总编室北化所


2018年6月18日


斥资85亿!海科特种化学品在连云港开建电解液溶剂及配套项目


【项目】斥资85亿!海科特种化学品在连云港开建电解液溶剂及配套项目


6月17日上午,海科特种化学品事业部——江苏思派新能源科技有限公司(下文简称:思派新能源)投建的锂电池电解液溶剂及配套项目开工仪式在连云港徐圩新区举行。连云港市政府领导及海科集团特种化学品事业部领导出席并参加了项目开工仪式。


据山东海科化工集团总裁张在忠介绍,该项目总投资约85亿元(固定资产投资约71.9亿元),总用地约1000亩。其中,一期拟建设“22万吨/年电解液溶剂及配套14万吨/年电解液溶剂原料项目”,用地300亩,总投资36亿元;二期拟建设“38万吨/年专用电子化学品项目”,总投资49亿元。


根据项目环评公示信息,“22万吨/年电解液溶剂及配套14万吨/年电解液溶剂原料项目”具体包括两套4万吨/年电池级碳酸乙烯酯装置、两套6万吨/年电池级碳酸甲乙酯/二乙酯装置、两套7万吨/年碳酸二甲酯装置。(来源:电池百人会-电池网)


4家电解液龙头企业2018年毛利率分析多数维持在合理区间


【分析】4家电解液龙头企业2018年毛利率分析多数维持在合理区间


6月11日晚间,天赐材料(002709)在回复深交所问询函时透露,受新能源补贴政策要求的技术标准不断提高、补贴标准下降、动力电池厂商降成本诉求等因素影响,2018年公司锂离子电池电解液销量增长放缓;由于上游原料价格特别是六氟磷酸锂价格波动,电解液产品销售价格下降幅度较大,毛利率和净利润下降较为显著,且回款账期延长,应收账款平均回收期由2017年度的128.39天延长至2018年度的136.14天。


在毛利率方面,天赐材料披露,2018年度,受新能源补贴政策退坡、行业竞争加剧等不利因素的影响,公司锂离子电池材料销量同比增长放缓,虽然锂离子电池材料销售数量增长了22%,但由于销售单价出现明显下降,致使毛利率同比减少了14.64个百分点,毛利额减少2.14亿元。


2017年度,公司凭借自产原材料六氟磷酸锂的成本优势,毛利率水平高于同行业上市公司。2018年,由于受前述国家政策和行业竞争加剧因素影响,同行业上市公司毛利率均出现了不同程度的下降。同时,报告期内,六氟磷酸锂市场价格同比上年,也出现了较大幅度的下降,导致公司原料自产成本优势不显著,毛利率下降幅度较大,但与同行业上市公司对照,公司2018年锂离子电池材料毛利率水平与竞争对手新宙邦、江苏国泰相当,高于杉杉股份。


值得注意的是,新宙邦此前在回复投资者问询时也表示,要维持行业健康发展,随着规模的不断增大,行业逐步走向成熟,毛利率保持在20%-30%之间比较合理。此外,2018年中旬发布的一组数据显示,电解液行业近8年平均毛利率约为27%。由此推算,电解液龙头企业毛利率多数保持了合理水平。(来源:电池百人会-电池网)


【聚焦】国产动力电解液市场空间广阔


细分市场来看,锂电池可分为动力、数码、储能三个大类,动力类主要为电动汽车、电动自行车等,数码类包含手机、平板电脑等。与之相对应,电解液也可分为动力电解液、数码电解液、储能电解液。其中,受益于新能源汽车市场的崛起,动力电解液出货量增长明显,2014-2018年的年复合增长率高达58%,出货量从2014年的1.65万吨增至2018年的10.26万吨,占比则由39%上升至59%。


相比之下,由于智能手机、平板电脑等数码产品市场趋于饱和,数码电解液增长逐渐放缓,所占比重有所下滑。2018年,国产数码电解液出货量为6.17万吨,所占比重为36%,较2014年下滑了16个百分点。


储能电池目前处于起步阶段,因此储能电解液市场处于萌芽期,体量相对较小。2018年,国产储能电解液出货量为0.91万吨,所占比重为5%。不过随着储能的商业模式成熟以及锂电池度电成本下降,未来发展空间大。


综上,电解液行业从出货量及增速来说,目前主要来自于动力电池领域。根据《节能与新能源汽车发展规划》,到2020年,我国新能源汽车的产量达到200万辆,累计产销量超过500万辆。2018年我国新能源汽车产销规模已分别达到127.0万辆和125.6万辆,仍有很大提升空间。同时,加上每年旧电池替换、租赁或者换电模式的需求量,预计到2020年,国内动力电池的需求量将达到104GWh,动力电解液市场空间广阔。(来源:前瞻产业研究院)


电解液行业海外替代及出口将会是蓝海市场


【观察】电解液行业海外替代及出口将会是蓝海市场


市场趋势来看,海外替代及出口将是蓝海市场。本质上讲,电解液是由锂盐+溶剂+添加剂三者形成的混合溶液,但配方与添加剂的开发与应用是决定产品差异化的核心要素,之前配方及添加剂的核心技术与专利大多被三菱、宇部、大金等外企垄断,这也是国内电解液企业过去相当一段时间内没能打开海外市场的重要原因。目前海外替代是蓝海,处于明显提速状态,这有利于电解液及锂盐龙头提升利润水平与市场份额。


近年来,以新宙邦、天赐材料为代表电解液企业以及多氟多、天赐材料代表队锂盐龙头,在技术、产品、成本、专利等多面取得重大突破,并实现向LG、三星、松下、索尼等海外电池巨头的成功供货。


竞争趋势来看,电解液产量及需求量直线上升价格却持续低迷,很多中小型企业在低利润下无法生存濒临破产,老牌企业为抢占市场份额打起价格战,这也加速了行业内部的自我淘汰,电解液行业或将面临一次全面洗牌。随着行业洗牌及去产能过后,电解液产能利用率将持续增长,市场需求将会增加,电解液价格也将回归合理。


产品趋势来看,未来随着电池技术的进步,更多高性能电池将会被研发或者量产,高端电解液将会处于行业的风口,企业需要加强技术的研发,打造科技含量更高、性能更优且性价比更佳的高端电解液提升产品的价值,抢占更多的市场份额。(来源:前瞻产业研究院)


国内氢氟酸市场走势暂稳


【市场】国内氢氟酸市场走势暂稳


6月17日大宗商品价格指数BPI为819点,较昨日下降了3点,较周期内最高点1019点(2012-04-10)下降了19.63%,较2016年02月03日最低点660点上涨了24.09%。(注:周期指2011-12-01至今)


据统计,17日国内氢氟酸市场价格走势暂稳,截止目前国内氢氟酸市场价格为11880元/吨,国内氢氟酸开工率不足6成,企业反映目前场内氢氟酸现货货源供应紧张,近期场内走货情况好转,由于较高的原料萤石,部分氢氟酸厂家上调出厂价格,氢氟酸市场价格走势上涨。当前南方地区氢氟酸商谈主流为11500-12000元/吨左右,北方市场氢氟酸价格在11500-12500元/吨。国内氢氟酸市场价格上调,现货货源供应略有减少,但是需求变化不是很大,氢氟酸市场价格走势上涨。(来源:生意社)


国内萤石市场价格走势上涨


【市场】国内萤石市场价格走势上涨


6月17日萤石商品指数为107.46,较昨日上升了1.98点,较周期内最高点127.49点(2019-01-03)下降了15.71%,较2016年12月18日最低点49.21点上涨了118.37%。(注:周期指2011-09-01至今)


据统计,国内萤石价格走势上涨,截止17日国内萤石均价为3062.5元/吨,近期国内萤石装置开车正常,场内矿山和浮选装置正常开工,场内萤石供应略显紧张,近期下游氢氟酸价格上涨,对于萤石市场按需采购,萤石市场价格走势上涨。近期下游装置开工情况一般,场内萤石现货供应正常,终端下游接货情况好转,导致市场价格走势上涨。截止17日内蒙古地区97萤石湿粉价格在2900-3100元/吨,福建地区97萤石湿粉商谈主流在3000-3200元/吨,河南地区97萤石湿粉价格在2900-3200元/吨,江西地区97萤石湿粉价格在3000-3200元/吨,萤石价格走势上涨。


萤石下游氢氟酸市场价格走势上涨,截止17日国内氢氟酸市场价格为11880元/吨,氢氟酸市场价格震荡对于上游萤石市场有一定的利好影响,但是近期氢氟酸装置开工情况一般,对于萤石需求减弱,萤石价格震荡运行。(来源:生意社)


【智库圈点】电解液:配方及添加剂研发能力待加强


补贴新政实施后,市场的作用开始强化,电解液未来的竞争将主要集中于高端领域,具备配方及添加剂研发能力的电解液企业,将在国内客户的开发与海外市场竞争中占据主导地位。


在市场需求方面,近期有企业提供有一组数据,结合电解液及溶剂市场的发展态势,预计未来七年全球及中国电解液市场需求年均复合增长率分别为:29.8%、30.3%;到2025年全球电解液需求量为111.8万吨,其中,大部分的需求来自中国市场,达87.7万吨。


钜大特种电池工程研究院

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