4月电池装机量暴增动力电池行业洗牌加速

来源:钜大LARGE    2018-05-18    点击量: 257
  根据2018年新能源车生产合格证数量统计,2018年4月国内新能源汽车生产约8.7万辆,同比增长148%;动力电池装机总电量约3.76GWh,同比增长304%。业内人士认为,动力电池行业持续集中,进入快速洗牌期,将掀起新一轮重组热潮。
 
  电池装机量大增
 
  根据GGII数据,从车辆细分类别看,乘用车电池装机电量约2.28GWh,同比增长189%;客车电池装机电量约1.32GWh,同比增长达20倍;专用车电池装机电量约0.16GWh,同比增长99%。
 
  从电池类型看,磷酸铁锂电池和三元电池装机合计3.69GWh,占总量的97.95%;锰酸锂电池装机为74512KWh,占比1.98%;其他类型占比0.07%。
 
  东吴证券统计数据显示,4月,在装机量排名前5名的企业中,比亚迪(002594)装机电量1.34Gwh,占比36%;宁德时代装机1.27GWh,占比34%;国轩高科(002074)为0.2GWh,占比5.4%;孚能科技为0.19GWh,占比5%;亿纬锂能(300014)为0.15GWh,占比3.9%。
 
  兴业证券预测,未来三年,主流三十家电芯企业锂电池扩产超300GWh,带动设备需求超820亿元。
 
  行业集中度提升
 
  新能源汽车产业发展进入快车道,动力电池行业迎来高速发展期。据统计,2017年新能源汽车产销超预期完成目标,分别完成了79.4万辆和77.7万辆,同比分别增长53.8%和53.3%。2017年全国动力电池装机总电量约为36GWh,增长超过20%。预计2018年动力电池装机总电量将超过50GWh大关。
 
  动力电池行业持续集中。兴业证券数据显示,2018年第一季度,除了宁德时代外,其他各家动力电池企业短期产能利用率持续走低。今年第一季度国内出货量前20名企业中,宁德时代产能利用率超过50%,排名第一;比亚迪、国轩高科、孚能科技等企业产能利用率不同程度下降,分别占比14.76%、9.61%、3.67%、3.3%。其余企业产能利用率均处在较低水平。
 
  部分动力电池企业计划扩产。比亚迪预计2018年产能达到26GWh,宁德时代2020年锂电池产量将增至50GWh,天津力神2020年动力电池年产能将达20GWh。此外,多家企业新的产线逐步投入使用。
 
  根据《汽车动力电池行业规范条件(征求意见稿)》,锂离子动力电池单体企业年产能力不得低于8GWh。设立产能门槛主要在于推动资源集中,培养具有国际竞争力的大规模制造企业。
 
  中国化学(601117)与物理电源行业协会秘书长刘彦龙认为,动力电池行业进入快速洗牌期,将掀起新一轮产业重组热潮。2015年-2017年,动力电池配套企业已从150家降至100家左右。
 
  点评:今年的新能源汽车行业发展明显提速,在后补贴时代,动力电池行业的竞争格局将呈现出两极分化的局面,优势产能将会获得加持,劣势产能则会被淘汰出局,行业集中度将进一步提升。
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