吴笛:中国动力锂电池行业分析

来源:钜大LARGE    2017-08-21    点击量: 271
      近日,由起点研究协办的“2017中国新能源汽车产业生态大会暨第六届中国锂电新能源产业生态峰会”于深圳东海朗廷酒店隆重开幕。大会上,吴笛做了题为“2017中国动力锂电池行业分析”的演讲。全面分析了2017年上半年中国动力锂电池行业的发展状况,并对2017年下半年及未来的市场趋势做出了重点分析介绍。其演讲内容要点如下:
      一、中国动力锂电池产业规模
      据起点研究(SPIR)统计,2016年中国动力电池产量总量为27.9GWH,按照正极材料分磷酸铁锂电池占比最高为60%,三元占比第二为34%,锰酸锂及其他比例为6%。数据显示,2017H1中国动力锂电池出货量16GWh,预计全年出货量达到42.8Gwh。在新能源汽车市场迅猛发展的情况下,未来几年动力锂电池市场也会随之爆发。但爆发增长的同时,市场格局也会大洗牌,集中度将进一步提高。
      二、动力锂电池市场格局变化
      2017年上半年市场格局进一步被集中,top10集中度超过80%。根据上半年情况,宁德时代市场份额进一步提升,另外沃特玛市场份额提升较快,比亚迪稳中有进,市场份额分列前三。
      三、动力锂电池原材料价格走势
      根据起点研究数据显示,2017年8月,国内钴酸锂报价在38.5-40万元/吨,电解钴在40万元/吨,四氧化三钴37-38.5万元/吨;自2016年7月起,电解钴及钴酸锂价格开始节节攀升。
      吴笛表示,除了钴,正极材料包括电解镍,碳酸锂都有不同程度上涨。而且受上游原料影响,三元正极材料也开启了上涨模式,2017年8月,三元NCM523价格业内报价在18万元/吨左右;铁锂和锰酸锂价格延下行态势。其余材料整体稳步下降,预计负极材料价格即将上涨。
      四、中国动力锂电池产业链盈利能力分析
      吴笛指出,动力电池产业链企业盈利能力在成本上涨和价格下降双重压力下有所下降,产业链不同环节的企业毛利率差异较大:
      上游原材料厂商方面,华友钴业受钴价暴涨毛利率翻倍,正极材料毛利率一季度亦随之提升;隔膜电解液价格平稳走低,毛利率下降;受投资扩产影响,设备领域利润维持高位。
      吴笛接下来对中国锂电池产业设备领域投资机会及方向做出了分析:
      中国锂电池产业,未来5-10年的投资机会主要集中在动力电池产业链领域。中国新能源汽车市场的超预期发展和增长,带动新能源汽车上下游产业链的相关企业高速增长。资本力量助推,产业链融合,规模化、自动化成为趋势。
      最后,吴笛对中国动力锂电池行业发展状况做出了八大点总结:
      1、动力市场受政策影响大,上半年调整期基本结束,下半年释放行情
      2、3C市场稳步发展,新型电子产品快速增长
      3、储能市场开始形成,电池企业展开全国布局
      4、锂、钴等资源上涨幅度大,电池回收关注度提高
      5、锂电池价格下降,动力电池企业降成本压力激增
      6、锂电资本市场依旧火热,电池类企业重在投资,而原材料及设备企业将多为并购
      7、新材料体系不断成熟,高镍三元体系快速崛起
      8、智能化制造升级,锂电设备领域 “交钥匙”工程增多
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