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多晶硅泡沫破灭 千亿投资恐打水漂

2020-07-03   点击量:30

他们曾经是市场资金的宠儿,他们曾经因与多晶硅攀上关系备受投资者青睐,就连他们自己,也曾经为行业的暴利所心动。


然而,随着下游需求萎缩以及新增产量进入集中释放期,这些在上轮大牛市中呼风唤雨,炙手可热的多晶硅概念股却猛然发现,等待他们不是期望中的盛宴,而是残羹剩饭。


卖方市场变为买方市场


去年上半年多晶硅价格持续高涨,然而此时业内已经看到了盛景之下的风险。数位长期跟踪光伏产业的券商分析师均在撰写的报告中指出,随着新增产量快速释放,供需关系将在明年逆转,多晶硅价格将大幅下跌。


去年三季度末骤然爆发的金融海啸,让分析师们的预测提前变成现实。今年才释放产量的新进入者,将与行业暴利时代擦肩而过。


供需失衡或逐步扩大


2008年十二月二十五日,江苏阳光在宁夏石嘴山年产1500吨的多晶硅项目正式投产。


2009年一月九日,南玻A宜昌子公司年产1500吨高纯度多晶硅项目也正式投产。


而按照原定规划,到今年年底,天威保变旗下多晶硅公司将有合计产量为6000吨的两个在建项目投产。


在今年释放产量的不仅仅是上市公司。已披露的项目规划显示,江西赛维有5000吨项目在今年六月投产,亚洲硅业年产6000吨多晶硅项目也在去年年底试产,江苏大全2650吨扩产项目计划在本月底建成据不完全统计,经过2008年一系列扩产和新建项目,目前国内规划的多晶硅产量已高达8.8万吨,在建产量约4.4万吨。


这个产业已经畸形了。不久前,国内南方省市一大型硅企的高层这样告诉记者。


长城证券分析师表示,供需失衡将在今明两年逐步扩大,预计今明两年太阳能电池用多晶硅的全球供应量将达8.2万吨和14.4万吨,而同期需求量仅为5.6万吨和6.5万吨。


市场向买方倾斜


以前这个市场是卖方市场,不过今年将转变为买方市场。长城证券分析师表示。


前述高层向记者描述了前几年情况,那个时候买家全部是到厂里来买现货,有些怕买不到,还会提前给首付款。


那么,现在又是什么样子呢?在南方一大型公司不久前投产的项目所在地,记者偶遇了前来看货的客户。这位人士来自于江浙一家太阳能硅片厂,他告诉记者,现在选择范围广了,下游厂商的议价能力更强了。最典型的变化就是,我们可以签长单,不用囤现货。


从现货到长单,这大概是这个市场最大的变化。长城证券分析师告诉记者,从2004年起,五年间多晶硅现货价格从一公斤40美元暴涨至400美元,而长单价格最高时也才攀升至150美元/公斤。


而现在,多晶硅厂商首先考虑的是保证有客源,保证产品能卖出去。《每日经济新闻》从江苏阳光了解到,子公司阳光硅业已与下游硅片厂商海润科技签订供货合同,今年向对方供应多晶硅1000~1200吨;而亚洲硅业不久前也透露,公司6000吨多晶硅项目已与无锡尚德签订了供货合同,期限长达七年!这在几年前的行业景气期,完全是无法想象的。


金融风暴刺痛全球光伏产业


◆长城证券分析师说,(多晶硅)行业现在这样子,是去年好多事都撞到一起了。


◆我国能源网首席信息官韩小平对记者讲,这是一个典型的圣诞节行业。◆前述大型硅企高层表示,假如没有金融危机,多晶硅的景气转折不会来得这么快。


钜大特种电池工程研究院

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