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锂电池为何连续价格大涨?电解液行业会存在淡旺季吗?

2020-06-06   点击量:640

近期,锂电池电解液原料碳酸乙烯酯(EC)价格持续上涨,在周一调涨2000元/吨达到1.8万元/吨后,昨日再度因供不应求封盘。经过数周价格连续上行,该品种价格较2月已实现翻倍。


为何连续价格大涨?


碳酸乙烯酯(EC)是一种性能优良的有机溶剂,可溶解多种聚合物;主要应用于化肥、纤维、制药、有机合成及新能源电池电解液等行业中,目前用量需求最大部分在于锂电池电解液中。


从供给端看,环保因素导致供给收缩,行业供需维持紧平衡。全球EC产能主要集中在东亚地区,韩国和我国台湾省的EC主要通过生产DMC用于当地非光气法PC,日本的EC主要通过生产DMC用于当地的锂电池电解液,几乎没有外售。


2018年国内EC产能9.8万吨,年底因环保问题关停3.5万吨产能,行业产能不足7万吨。EC行业较小,产能相对集中,去年产能受限大幅影响行业的供需关系,而行业现存产能存在较高的不确定性。


2018年9月起,各省市集中整治长江及主要支流沿江1公里内化工企业,江苏泰兴泰达及泰鹏(共计3.5万吨产能)因在长江沿线未入化工园区,被关停;另外经过今年3月份江苏、山东多起爆炸事故影响,复产已无任何可能。今年爆炸事故必将带来新一轮的安全、环保排查。而EC的原料环氧乙烷易燃易爆,部分产能尤其是小产能或将受到限产、检修等影响。另外,今年将迎来建国七十周年,若再度迎来阅兵等庆典盛世,华北、华东地区的化工企业将面临限产、停产的可能。


就行业扩产来看,EC产能的扩产周期在1-1.5年,若对化工环保、安全趋严,环评周期拉长将进一步拉长扩产周期。19年行业的扩产主要集中在石大胜华自身,其中通过技改将产能提升60.6万吨至至62.6万吨,此外行业预计在19年底前将无新产能投产。另外公司将在波兰建设2万吨产能,配套新宙邦、国泰等。


从需求端看,EC的下游为电解液刚性需求,供给收缩导致淡季趋紧,旺季大概率供不应求。


溶剂是锂离子电池电解液的三大组成部分之一,约占电解液总质量的80%-85%。由于对锂盐具有良好的溶解性能,碳酸酯类溶剂是目前最常用的电解液溶剂,其按结构可分为环状碳酸酯(碳酸乙烯酯EC、碳酸丙烯酯PC)和链状碳酸酯(碳酸二甲酯DMC、碳酸二乙酯DEC和碳酸甲乙酯EMC)。


相较于链状碳酸酯,环状碳酸酯具有更高的相对介电常数,另外同PC相比,EC粘度较低,具有离子迁移阻力低的特点;同时EC在负极上的成膜电位高,参与SEI膜的形成,做成电池的循环性能也好于PC,因此EC在电解液溶剂中具有不可替代性。


电解液行业存在明显的淡旺季:Q1、Q2需求较淡,Q3达到顶峰,Q4维持高位。实际上,电解液下游较电解液的季节性区分更为明显,以目前主要的应用领域动力及3C来看:


1)动力电池装机量受政策指引影响波动更高,2018年动力电池装机量前1-2季度较小,三季度开始走高,主要集中在四季度。


另外,动力电池电解液作为中游材料,周期较电池提前1-2个月,第三季度往往是出货旺季,第四季度基本维持三季度的景气。


2)从2018年国内3C电解液出货量看,四个季度基本上较为均衡,没有大的明显变动,此外,去年国内智能手机出货量四个季度也较为均衡。


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钜大特种电池工程研究院

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