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动力锂电池战火弥漫,变局之中谁才是最大的赢家?

2020-04-01   点击量:257

上周,受疫情影响周一开市两市超过3000支股票跌停,宁德时代成为了汽车行业为数不多的万绿丛中一点红,宣布成为特斯拉动力锂电池供应商后,宁德时代不仅没走低,反而几度涨停。


同一天,与特斯拉合作多年的动力锂电池供应商松下也有了新动态:松下宣布同丰田汽车合作,成立一家合资公司,专门生产电动汽车所使用的动力锂电池。


回顾整个2019年,新能源汽车市场跌宕起伏,补贴退坡成为了年度关键词,受之影响新能源上下游产业链公司承受着巨大压力。而过去的一年中,国内新能源汽车销量持续多月同比下降,其中可喜的是上游动力锂电池装机量却仍然保持着逆势增长。


伴随国内动力锂电池装机量逆势增长而来的是全球行业竞争日益激烈,而随着竞争激烈,市场洗牌加速,动力锂电池公司正掀起与车企合资的浪潮。经历了2019年的市场降速,2020年动力锂电池领域必将硝烟弥漫且充满变局,谁才是最大的赢家?


从群雄并起到与车企合资浪潮


近年来,伴随着汽车新四化的兴起,新能源汽车迎来前所未有的发展契机,各大汽车集团相继加码新能源汽车布局,同时又有众多新兴造车势力涌现。加上诸多发达国家制定了燃油车的退出时间表,汽车电动化浪潮已势不可挡。


作为电动汽车最为核心的三电系统之一,动力锂电池是整车生产成本最高的零件。伴随着汽车电动化的浪潮,动力锂电池产业也得到了迅速崛起。截止目前,全球已形成中、日、韩三国公司争霸,以宁德时代、松下、LG等巨头群雄并起的行业格局,几家巨头又凭借各自优势形成了宁德时代国内一家独大,松下独家供货特斯拉,LG独占韩系车企等全球竞争的格局。


而据相关数据,2019年全球动力锂电池装机量达到113.4GWh,同比增长22.6%。其中,宁德时代以31.71GWh再次击败松下,持续第三年成为全球动力锂电池装机量第一。


在此之前,国内动力锂电池产业在新能源汽车市场需求增长和政策双重推动下得到了快速发展。2016年,工信部颁发《汽车动力蓄电池行业规范条件》公司名录,其中把三星和LG化学等一干外资动力锂电池排除在外。这份名录和《新能源汽车推广应用推荐车型目录》互相影响,只有搭载白名单目录内的电池的车型,才能获得国家补贴。


受益于白名单和补贴等政策利好,2016年-2019年的四年时间里,锂离子电池以宁德时代、比亚迪、国轩高科为代表的我国动力锂电池产业高速增长,国内公司市场布局与技术力逐渐增强。


而因动力锂电池白名单被国内市场拒之门外的日韩巨头们在此之间也在不断开阔海外市场,拿下了众多车企的订单。


去年六月,工信部提前宣布废除《汽车动力蓄电池行业规范条件》与四批公司目录名单,国内动力锂电池市场正式失去保护伞,日韩动力锂电池巨头重返我国市场的脚步不断加速,原本形成的竞争格局开始发生改变,众多新的供应、合作关系也随之而来。


经粗略统计,目前动力锂电池公司与主机厂的供应、合作关系如下图所示:


从上面也能看出,当前动力锂电池行业竞争激烈,不管是日韩动力锂电池公司还是在国内一家独大的宁德时代,都有着众多的合作伙伴;而随着行业竞争的加剧,动力锂电池公司与车企之间的合作也不光局限在供求关系,合资也成为动力锂电池公司与车企合作的重要形式。


拿这次丰田与松下的合作举例,双方新合资公司名称为泰星能源解决方案有限公司,拟定2020年四月一日成立,总部设在日本东京都。其中丰田汽车持股51%,松下持股49%,员工人数约5100人(含我国子公司2400人),公司创立之初雇员人数就会超过5000人,表明绝不会是小打小闹的合作。


关于松下而言,陪跑特斯拉多年始终没看到盈利的曙光,反而特斯拉还在寻求其他合作伙伴,这让松下坚定了在动力锂电池领域多元化的战略调整。


松下方面称,与丰田汽车公司组建的电池合资公司将在日本和我国提高电池生产产能。产品除了供丰田汽车外,未来该合资公司也将向马自达、大发汽车以及斯巴鲁供应电池供应。同时,合资公司在我国产能的新增,也将与我国本土公司展开竞争。


而除了丰田与松下联姻外,日前PSA集团也宣布将与法国电池公司Saft建立合资公司AutomotiveCellCompany(ACC),共同研发生产动力锂电池,并在法国、德国各建立一家电芯工厂。


除此之外,此前还有不少车企同动力锂电池公司之间的合作值得关注:通用汽车(GM)与韩国电池巨头LG化学投资23亿美元,以50:50股比成立合资公司,生产的电池单体将应用于通用未来推出的电动汽车产品,包括计划于2021年秋季公布的纯电动卡车。


今年一月二十日,LG化学与现代汽车集团在电动汽车领域达成合作,目标共同建立车用电池公司,合资公司将由两家公司各出资一半,投资规模预估将达数兆韩元。而大众汽车也在今年一月份传出了计划收购国轩高科的20%股份,希望借此加快在我国市场发力的消息。


从锂离子电池群雄并起到与车企合资浪潮的背后,是动力锂电池汽车竞争的不断加剧。总体来看,目前以宁德时代、松下、LG化学为代表的中日锂离子电池厂家韩电池巨头,已经基本绑定了全球主流车企;而在全球电动化趋势的影响下,动力锂电池行业将在竞争中迎来稳定的上升、增长阶段。


竞争与合作,谁才是最大的赢家?


在与车企的合资浪潮中,关于主机厂来与动力锂电池公司来说都是双赢的局面,但在竞争与合作中,谁才是最大的赢家?


关于车企而言,通过独资建厂或合资建厂的方式研发动力锂电池,可以减少对动力锂电池供应商的依赖,降低风险。动力锂电池的选择更加多样,不仅能够摆脱单一的电池供应渠道在供应上受制于人,影响规划产能外,还能规避供应商坐地起价甚至看心情发货的被动局面。


于电池供应商而言,布局动力锂电池业务,研发新钜大锂电型动力锂电池,争取更多的车企合作以及订单,对扩大经营范围,新增利润一定具有最大的正向意义;但另一方面,在主机厂在动力锂电池实现突破后,必将对产品要求日益严苛,在双方技术路线产生分歧、主机厂的野心越来越大后,双方目前看似平等的关系还能维持多长时间就不得而知,被吞并和分道扬镳将是其未来要面对的风险。


不过可以肯定的是,动力锂电池公司在竞争和合作中将趋于多元化发展,同时主机厂也会在电动化浪潮下不断去拉拢电池供应商。长远来看,或许主机厂才是这一过程中最大的赢家,而随之而来的将是新能源动力锂电池核心技术不断趋于成熟。


东莞市钜大电子有限公司成立于2002年,总部位于我国广东省东莞市南城区高盛科技园,是一家为全球用户在移动电源、储能电源、动力电源和备用电源的个性化需求,供应特种锂电系统定制化方案和产品的国家级高新技术公司。

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钜大特种电池工程研究院

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