22年专注锂电池定制

定制热线: 400-666-3615

电解液战场“剩者为王”

2019-11-16   点击量:188

经历了前两年价格跳水,2019年电解液市场稍微回春,不管是价格和出货量方面都有所提升。


一位电解液业内人士表示,目前电解液价格上涨已经基本封顶、趋于稳定。数据显示,2019年第三季度动力电解液价格为4.2万元/吨,数码电解液价格为4.8万元/吨。


据了解,2018上半年电解液价格战最激烈的时候有企业报价低至2.6-2.8万元/吨。


关于电解液价格上涨的原因,其一,去年8月,山东海科被水淹、石大胜华停产检修,DMC市场80%的产能没了;今年2月响水爆炸事故后,EC溶剂供给量减少近30%,因此DMC、EC溶剂相继涨价。


其二,补贴退坡后,磷酸铁锂电池逐渐回暖,相关溶剂的需求也增大,传导之下电解液的市场需求也将增大。


不过上述人士也表示,电解液市场虽然暂时稳定下来,但也逃脱不了整个产业链降价压力的影响,很多电解液中小企业其实也很煎熬。在价格剧烈波动及原材料短缺过程中,很多中小型电解液产业链企业已遭到冲击,促使市场往头部企业靠拢。


GGII数据显示,2018年排名前五的电解液企业市场占比已经达到65%以上,天赐材料、新宙邦、国泰华荣居前列。


出货量方面,GGII数据显示,1-9月国内电解液总出货13.479万吨,其中数码电解液41020吨,动力电解液81050吨,储能12720吨。相比于2018年中国电解液出货量14万吨,可以预测今年电解液出货量将实现同比增长。


价格、出货量双双增长,已经可以在电解液头部企业的财报中有所体现。


天赐材料(002709)2019年第三季度营收7.46亿元,同比增长34.44%;归属于上市公司股东的净利润3949万元,同比增长48.81%。


新宙邦(30003)前三季度总营收16.97亿元,同比增长9%;净利润2.39亿元,同比增加15%。


其次,作为电解液溶剂供应商也收益匪浅,一如石大胜华。1-9月,石大胜华(603026)净利润3.03亿元,同比增长78.2%。碳酸二甲酯系列产销量分别为33.42万吨、20.46万吨,同比去年分别增长12.4% 、13.8%。


大企业忙布局,小企业忧生存。


正如一家电解液行业大咖所言,大的企业由于在产品品质和客户体系方面提早布局,在遇到成本和价格竞争等方面的挑战就不会惊慌失措,面对风暴能稳住掌舵、积极布局。


首先,在应对关键原材料价格波动方面,电解液龙头企业选择向国内外大宗原料供应商实施战略采购,签署年度采购长单,降低采购成本并保证稳定供货,并根据价格变化及时调整原材料储备。


天赐材料、新宙邦、国泰华荣等电解液生产商都与国内某大型溶剂公司建立了合作关系。


其次,为与头部电池企业紧密结合,跟上全球化军备赛,电解液巨头们也在积极开拓海外市场。


新宙邦表示,公司电解液产能有限,预计远不能满足客户产能扩张的需求。因此一方面在波兰投资设厂,另一方面收购巴斯夫欧美地区电解液业务,将直接带动公司海外业务市场份额的提升。


天赐材料近日则连发两个公告称,将在韩国和捷克设立子公司,进行电解液的技术研究和市场开发,把握韩国和欧洲市场。


而面对市场骤变,一些中小的企业,像新公司或跨行企业,对市场风向敏感度低,面对市场竞争、政策变局、客户拖欠账款、对赌失败等风险就会显得手足无措。


一如主营家电上市公司天际股份(002759),其自2016年收购六氟磷酸锂供应商新泰材料以来,后者业绩未达标,经过2017、2018连续两年计提减值准备,商誉账面余额达17.8亿元,天际股份2017年、2018年以及今年上半年业绩相应下滑。


即使市场再高度集中,也总有人想再挤一挤的。2019年的电解液市场也吸引了一些“新进者”。


3月份,六氟磷酸锂龙头企业多氟多拟投资10亿元建设5万吨/年电解液项目,企图分一杯羹,占据原材料天然的优势将发挥多大的用处?


国家队也不甘示弱。8月,中化集团化工事业部下属中化蓝天年产5万吨锂电池电解液项目开工,项目投资超过5亿元。“国字头”企业竞争力更强?


不过业内人士认为,目前国内电解液市场格局基本稳定,新进的企业的优势是已有产业链客户基础,但是想要撼动格局不是容易的事情,新进企业必须找准客户需求,开发出更高循环、高倍率的产品。


总得来说,未来电解液市场存在三大趋势:


➤ 市场方面,洗牌加剧,行业高度集中化,中小企业惨遭淘汰、头部企业强者恒强;


➤ 技术方面,动力电池高端化带动三元体系及高电压体系电解液比例增多,新功能产品需求增长。


➤ 布局方面,国内电解液厂商具备规模及成本优势,“出海”步伐加快。


忍不了痛的企业退出、尝鲜的企业进来,强者恒强,谁将走到最后?如何应对上下游市场的变动,如何布局才能增强“过冬”的能力,是整个电解液市场面临的问题。


乍暖还寒时候,最难将息。饱受溶剂价格影响的电解液,加上动力电池降价压力传导,2020年又将如何起伏动荡?


声明: 本网站所发布文章,均来自于互联网,不代表本站观点,如有侵权,请联系删除(QQ:378886361)

钜大特种电池工程研究院

钜大特种电池工程研究院

钜大特种锂离子电池工程研究中心是由东莞钜大电子有限公司兴建,并与中南大学、华南理工大学和东莞理工学院相关科研团队联合运营的特种锂离子电池产业化研发中心,研究中心秉持"以特殊环境、特殊用途和特殊性能的需求为导向,以产学研深度融合为创新驱动"的办院方针,力求满足用户独特的需要,从而为用户创造独特的价值。