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7家上市公司H1储能业务成绩单

2019-10-23   点击量:377

此前,高工产业研究院(GGII)预测,2019国内储能锂电池市场规模将达52亿,同比增长27%。加上储能系统、变流器设备等,将是更大的蓝海,而这一百亿市场已经有多家企业开始分羹。


在数十家锂电上市公司发布的2019半年报中,高工锂电梳理发现,多家企业的储能业务(涵盖储能系统、变流器和储能电池等)营收总体呈营收净利双丰收,最突出的是宁德时代H1储能营收暴增370%;*ST猛狮和科陆电子的表现却没有那么优秀,营收下滑逾五成。如下图:


一方面,越来越多电池企业已经开始布局储能市场,并稍有成效,比如宁德时代、比亚迪、欣旺达、德赛电池、亿纬锂能、鹏辉电源等等。国内锂电储能主要配套成本低、安全性高的磷酸铁锂,一方面适应国内储能需求;另一方面,磷酸铁锂电池在动力汽车方面遇冷,转向储能不失为一出妙计。


另一方面,储能的应用场景多样化,包括电网侧储能、发电侧储能、家庭储能等。2019年初之前,在国家电网政策的推动下,电网侧储能还是“香饽饽,”不过随着电储能不纳入输配电价政策的出台,该盈利方式陷入盲区,发电侧储能随之起飞。另一方面,同时“火电+储能”、“光伏+储能”等组合配套形式也带动了锂电储能的装机量。


不过值得一提的是,在梳理的企业中,大多数储能业务占上市公司总营收的比重不大,比如宁德时代虽然储能营收高达2.4亿,但占比不过1%,阳光电源和科陆电子储能业务营收占比分别为3.75%、6%,任重而道远。


具体上市公司H1储能营收情况如下:


宁德时代H1储能系统销售收入为2.4亿元,较上年同期增长369.55%。公司加强研发投入和市场推广,拓展与产业链上下游公司合资合作,持续增强在储能领域的技术和市场储备,储能市场布局及推广开始取得成效。


报告期内,宁德时代与美国储能商PowinEnergy签订了1.85GWh的磷酸铁锂储能电池芯供货合约。


阳光电源上半年储能业务营收1.67亿元,同比增长40.25%,占营收比重3.75%。主要参与了江苏17MW/38.7MWh用户侧储能、青海55MW/110MWh风储融合项目、江苏55.44MW/96.8MWh电网侧储能项目、广东20MW/10MWh“火电+储能”联合调频项目等众多项目。其中张家港32MWh储能电站项目已并网。


南都电源H1储能业务营收2.07亿元,同比增长64.47%,毛利率26.78%,同比增长1.47%。


报告期内,南都电源调整了储能业务发展策略,在国内重点做好用户侧储能电站资产及运营管理,同时发展电网侧锂电储能业务;在海外推广商业化调频储能等市场。


上半年内中标的湖南长沙榔梨储能电站项目示范工程已于1月正式并网投运,中标参与的浙江省首个移动式储能电站工程——杭州余杭未来科技城锂电储能项目,已于8月正式并网投运。


科陆电子H1储能业务营收9060万元,同比下降61.99%;毛利率10.13%,同比下降27.09%。主要系受流动性影响,储能产品供应链整体受到一定限制,产品交付延缓,业务规模有所下降。


科陆电子储能项目类型涵盖电厂侧、电网侧、新能源、用户侧等应用场景,累计交付储能系统规模超过450MWh。


海外市场,在与LG化学成立合资公司后,科陆电子于2019年推出欧洲、北美电网级储能产品,上半年成功交付意大利、日本、印度、非洲等多个订单。


*ST猛狮(002684)上半年储能及光伏发电业务板块完成收入约7119.80万元,同比下降65.84%。2019全年可开工建设的电站级储能项目储备超过300MWh,但报告期内储能和清洁能源发电业务实现收入较低,主要还是受制于流动资金短缺。


盛弘股份2019年上半年公司储能业务发展势头良好,新能源电能变换设备营收1733万元,同比增长53.75%,毛利率46.09%。


截止目前公司已累计完成超过150MW的储能产品的交付,且与美国Energyport公司签署了总金额为720万美金业主为美国某电网公司的产品销售合同。


科士达受国内光伏市场需求持续低迷影响,H1光伏新能源及储能业务营收2.37亿元,同比下降25.89%。


报告期内,科士达与宁德时代共同成立合资公司宁德时代科士达科技有限公司,重点布局储能领域。


除了上述在几家半年报中列出具体营收的企业,还有多家锂电池企业上半年在储能领域也有所收获,比如欣旺达在瑞士巴登投运了2MW/2.17MWh磷酸铁锂电池储能项目;易事特累计先后交付了江苏、浙江、广东、甘肃、河南等超过300MWh储能项目;中天储能储能电池出货量超过400MWh等等。


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钜大特种电池工程研究院

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