估价上涨 锂电要想继续发展该如何应对?

来源:钜大LARGE    2018-04-26    点击量: 216
  据生意社数据显示,长江钴市场的报价已达到了62.5万元/吨,相比上周22日的报价上涨了32500元/吨,短短一周,上涨了5%。
 
  而去年同期,每吨的报价还不到30万元。与此同时,自2月22日开市以来,A股钴业上市公司业绩和股价也随之飙升。钴”稀之年,价格高居不下。
 
  “先款后货,到货再发出”、“没货,暂不报价。”这是目前钴市场交易时常见的客服回应。钴稀缺的时代,不再是“钴爷”了,市场敬她一声“钴奶奶”。
 
  3C与新能源汽车等终端厂商上演钴争夺战
 
  钴市场如此火爆,推动钴价暴涨的因素还有哪些?钴市场供需如何?生产企业现状又怎样?
 
  2月22日,经多家外媒报道证实,苹果公司有意在未来直接从矿商手里购买锂电池必备的钴矿。由于“富可敌国”的苹果公司本身就是全球最大的钴矿买家之一,这一举措被预期将在未来继续推高全球钴矿价格。苹果的加入助推了钴矿资源争夺战爆发,随着全球刮起新能源汽车风潮,国内外的新能源汽车厂商和锂电相关企业都在疯狂扩充钴矿资源的储备,以备未来汽车电池发展的需要。除苹果外,巨头车企如大众、宝马等各大车企近年来也纷纷涉及钴资源端以保证材料供应。据消息透露,大众表示目前正在推动建立一个长期的供应合同保障,从而避免材料出现短缺。2017年12月初大众已邀请钴原料生产商到沃尔夫堡总部展开会谈。宝马也正与钴等电池原材料供应商们举行会谈。
 
  从市场人士处了解到,目前3C产品和新能源汽车等终端厂商对于钴的需求持续旺盛,部分企业也在积极扩产中,而新能源汽车的发展也仍有望在未来几年带来持续旺盛的钴需求。
 
  众所周知,苹果公司电子产品的利润很高,是国产手机品牌的数十倍之多。
 
  如果苹果能直接从开采商手中购买钴材料,是在未来一段时间矿端增量有限而需求激增的背景下,提前保证自己可以拥有充足的供应量,以及通过长期合作来稳定钴的使用成本。
 
  新能源汽车是钴的最大需求端。根据中国汽车工业协会公布的数据,2018年1月,我国新能源汽车同比高速增长,产销分别为40569辆和38470辆,同比分别增长4.6倍和4.3倍。
 
  在新能源汽车产销量持续增长以及对能量密度要求提高的背景下,三元材料的市场占比在逐年提升,三元电池成为锂电企业战略布局的重要阵地。专家预测,动力电池用钴量将从2015年的不到2000吨,增加至2020年的3.1万吨。
 
  综合来看,新能源汽车和3C数码产品的锂电池需求迅猛增长,加之钴资源释放有限,因此价格上涨在所难免。
 
  面对“钴奶奶”给的压力,锂电企业该怎么破?
 
  目前来说,钴价格上涨的压力主要是传导在电池厂商,而下游的整车厂商和电子产品生产商受影响暂不明显。
 
  面对下游对钴的旺盛需求,上游的钴生产厂商受益。随着2017年的年报发布,钴生产厂商的业绩喜人,其中寒锐钴业2017年公司营收14.65亿元,同比增长97.16%;净利润4.49亿元,同比增长575.04%,让其他企业羡慕不已,直呼前途不可“钴”量。2月26日,据报道,鹏欣资源目前一条年产7000吨金属量钴矿生产线在建,预计今年三季度钴矿生产线就能出产品;寒锐钴业在今年的钴盐产能也将迎来大幅增长。
 
  值得一提的是,下游汽车整车厂商对钴材料价格上涨的感受并不强烈。因为目前国内动力电池存在产能过剩情况,电池价格甚至有略微下行态势,所以汽车整车厂家暂时并未有钴价格上涨带来的压力。
 
  因此,钴价上涨传递到锂电生产企业,致使其面临巨大压力。
 
  以部分公布2017年业绩的上市电池厂商来看,成飞集成在1月12日将其2017年业绩预告修正为亏损6200万元~1.02亿元,并提到锂电池部分主材市场紧俏,采购成本降幅不及预期为亏损原因之一。国轩高科在去年10月27日公告2017年业绩预告时也表示,上游材料价格上涨,影响整体盈利水平。
 
  1、在电池中降低钴的比例
 
  某证券分析人士则直言,从成本角度考虑,钴价格一路飙升,促使一些电池生产商改变电动车和手机电池的原料配比,不得不减少钴的用量,同时增加镍的含量。
 
  此前,就有瑞银方面的报道称,特斯拉目前的应用比例是8:1:1,并且在和松下合作,希望把镍的使用占比提高到85%。
 
  在不改变性能的前提下,改变相关配比确实能够节省成本,毕竟镍、钴价格的差距在那儿摆着。
 
  生意社数据显示,截至3月2日,长江有色金属现货市场报价101800元/吨,国内金属镍的均价为10万元/吨左右,相比于超60万元/吨的钴,差距相当明显。
 
  2、从废旧电池中回收钴
 
  除了采用镍来替代钴,还可以从废旧电池中回收钴金属。
 
  近年来,电池回收也日益受到业界的重视。2月26日,工业和信息化部、科技部、环境保护部、交通运输部、商务部、质检总局、能源局联合印发关于《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》的通知,鼓励汽车生产企业、电池生产企业、报废汽车回收拆解企业与综合利用企业等通过多种形式,合作共建、共用废旧动力蓄电池回收渠道。
 
  2018年是新能源汽车动力电池退役潮的元年,从众多企业动态看出,锂电的回收利用受到业内前所未有的重视。锂电回收利用意义在于使锂等资源得以回收和循环利用。
 
  锂电巨头向下游延伸业务,分切锂电回收的蛋糕,这无疑会进一步增强其锂资源的获取能力,在锂电池大规模退役的背景下,废旧电池回收的锂资源会十分可观。赣锋锂业、天齐锂业、鹏辉能源等巨头切入锂电回收领域。握有优质锂资源的电池材料巨头,拥有了锂电回收的资源渠道,锂资源领域或将形成强者恒强的局面。
 
  至于会不会引起“马太效应”,导致形成寡头市场呢?小编认为,在短期内,国内率先进入电池回收利用这个细分市场的几家大企业将获得“笨鸟先飞早入林”的优势,这些企业是第一批吃螃蟹的人。从长远来看,这片百亿蓝海里面的螃蟹恐怕也不是这几家企业能吃得下的。而且其他企业和资本闻到螃蟹的香味,自然也要凑上去一起抢食。因此,短期马太效应明显,长期或将形成“百家争鸣”的市场格局。
 
  但动力电池的报废有一段相对较长的周期,所以动力电池回收对于钴等金属原材料价格的平抑效果短期内或难以显现。
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